El mercado local tuvo un día positivo, con el S&P Merval subiendo un 1.67%. Los ADRs también cerraron al alza, destacando BIOX con un aumento del 3.11%, y los Globales experimentaron una subida en su cotización externa, siendo GD30 el más notable con un incremento del 0.48%.
En el ámbito local, los Bonares también tuvieron un buen desempeño, con AL35 aumentando un 2.36%, mientras que los bonos CER también se beneficiaron, registrando un incremento de 1.63% con T2X4.
El dólar cerró a $256.20 (TEA 76.87%, TEM 4.9%), mientras que los implícitos también mostraron una tendencia al alza, con el CCL alcanzando los $496.02 (+0.39%) y el MEP llegando a $482.65.
El riesgo país cerró en 2,061 puntos, y en Wall Street, los bonos también iniciaron con subas.
Hoy vence una importante suma de USD 2,700 millones con el FMI, donde se espera un pago de USD 1,600 millones en DEGs y USD 1,100 millones en yuanes, utilizando el tramo de libre disponibilidad del swap con China. Esto hará que las reservas netas pasen a ser negativas en USD 5,200 millones, algo inédito desde la post convertibilidad. Con el uso de los yuanes, el BCRA ya habrá consumido USD 2,400 millones del swap chino. Se busca la aprobación del desembolso por parte del directorio del FMI, pero se enfrenta al incumplimiento de las 3 metas del programa FMI del 2T (reservas, fiscal y monetaria).
Por otro lado, el Central ha habilitado cuentas bancarias en yuanes, tanto cajas de ahorro como cuentas corrientes. La CNV también permitirá la negociación de títulos en el mercado de valores en yuanes, aunque aún no ha comenzado. Ya se han vendido USD 1,300 millones de yuanes a importadores.
En cuanto a la licitación de la 2da vuelta, ayer se colocaron en valor efectivo $ 9,226 millones en LECER X18O3 (Vto 18/10/2023) con TNA 0.14% y adj. $VNO 7,316 millones, y LECER X23N3 (Vto 23/11/2023) con TNA 1.69% y adj. $VNO 1,044 millones. La liquidación será el viernes 30/06/23, con vencimientos por unos $739,000 millones y un resultado neto de $143,466 millones, sumando $585,000 millones en el mes. FX: 255.1667.
En la Balanza de Pagos del 1T, los inversores extranjeros vendieron USD 2,300 millones de bonos nominales GD30, GD35 y GD38. Las compras locales de GD30 (USD 1,500 millones) fueron explicadas por el Tesoro mediante su programa de recompras; en la actualidad, los inversores locales poseen el 36% de todos los GD30 en circulación, en comparación con solo el 7% al momento del canje.
En relación a las operaciones del BCRA con el dólar, el jueves compró USD 12 millones a $300, acumulando USD 5,204 millones desde el inicio del nuevo dólar soja, con una inyección acumulada de $505,817 millones. El MULC cerró con ventas por USD -57 millones, sumando un total de USD -2,827 millones vendidos en lo que va del año.
Espero que esta versión del texto sea más fácil de leer y entender. Si necesitas más aclaraciones o información adicional, no dudes en preguntar.
